La suite logicielle Capital Explorer est un « CRM – agrégateur – simulateurs – GED – conformité réglementaire » dédié au conseil et à la gestion de patrimoine.
1800 pages, « tout ce qu’il faut savoir en gestion de patrimoine »
Séance de présentation / formation en visio, conviviales, toutes les semaines
Certification AMF et autres formations validantes
Système expert d’aide à la décision et à la vente de toutes les solutions patrimoniales
Gestion en fiche client de tous les contacts
Séance de présentation / formation en visio, conviviales, toutes les semaines
Fonction de relance automatique sur les rendez-vous client
Stockage sécurisé
Agrégation journalière des contrats d’assurance-vie.
AMC, membre de l'association penelop
Fonction de signature intégrée
Micro site internet pour capter des internautes et fidéliser les clients
Documents réglementaires librement personnalisables, imprimés ou envoyés en signature électronique
Saisie complète de l’inventaire patrimonial et calculs IR, IFI, retraite, succession. Impression du bilan
Questionnaire de risque et production du profil score puis détermination cadrée du profil investisseur
Système expert d’aide à la décision et à la vente de toutes les solutions patrimoniales
Une quarantaine de fonction de calcul pour le quotidien, en immobilier, SCPI, crédit, assurance, épargne, fiscalité, retraite, succession
Impression du détail et de la synthèse de tous les contrats d’assurance-vie, calcul du niveau de risque (SRRI et volatilité)
Document de synthèse de toute la connaissance client, du profil investisseur, et rapport de gestion des propositions
2 utilisateurs inclus
Tout pour gérer le cabinet et respecter la réglementation
2 utilisateurs inclus
Basic + 35 simulateurs et calculettes métier.
2 utilisateurs inclus
Formule Standard + les outils de marketing digital
2 utilisateurs inclus
Tout pour gérér le cabinet et respecter la réglementation
2 utilisateurs inclus
Basic + 35 simulateurs et calculettes métier.
2 utilisateurs inclus
Formule Standard + les outils de marketing digital
2 utilisateurs inclus
Tout pour gérér le cabinet et respecter la réglementation
2 utilisateurs inclus
Basic + 35 simulateurs et calculettes métier.
2 utilisateurs inclus
Formule Standard + les outils de marketing digital
0,30€ HT / mois / client agrégé
JE NE PEUX QUE LOUER L’ADÉQUATION DU LOGICIEL CORRÉLÉE AUX OBLIGATIONS LÉGALES DE NOTRE MÉTIER
Client de la société AMC depuis 2008, j’ai suivi toutes les évolutions de notre métier à travers les solutions proposées par Monsieur AMIGUES. Je ne peux que louer l’adéquation du logiciel corrélée aux obligations légales de notre métier. Etant CGP, je bénéficie d’une énorme aide tant au niveau du formalisme que de la présentation et suivi des dossiers. La méthode 4D est redoutable dans l’approche conseil et unique en son genre, du moins à ma connaissance. L’utilisation des logiciels est très simple, le rapport qualité/prix, excellent.
IL Y A 20 ANS, JEAN-PASCAL AMIGUES A ATTIRÉ MON ATTENTION AVEC SES LOGICIELS
Aujourd’hui, le métier d’expert-comptable évolue et nos clients apprécient de se connecter en ligne et d’observer leur bilan, ce que propose la solution Web-client.Pour moi, c’est une évidence, les logiciels AMC sont de très bons produits.
UNE DISPONIBILITE REELLE DES EQUIPES !
Dans un métier où la réglementation a pris une place de plus en plus importante, le gestionnaire de patrimoine est à la recherche d’outils pour l’aider au quotidien afin de sécuriser l’exercice de sa profession et se libérer le plus de temps possible. Pour cela, j’ai étudié plusieurs offres et j’ai retenu la société AMC pour plusieurs raisons :– Appropriation facile du logiciel : Je peux répondre rapidement à mes besoins « réglementaires » de connaissance clients, profils de risque et m’assurer rapidement de la complétude des dossiers– Un bon rapport qualité prix– Une disponibilité réelle des équipes. Lors d’un contrôle, j’ai pu apprécier l’accompagnement d’AMC qui m’a aidé à répondre à des questions très techniques des autoritésPour résumer, je recommande cette société auprès de mes confrères
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