AMC, le digital au service du conseil patrimonial

Capital Explorer, la suite logicielle pour tout faire !

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Nos expertises

CRM

Pensé pour la gestion de patrimoine, il permet de gérer la relation client/ prospect
au travers d’un outil de suivis des tâches administratives, réglementaires et commerciales.

Agrégateur d'assurance vie

Fonction d’automatisation journalière de téléchargement des contrats d’assurance-vie du cabinet.

Réglementation -KYC

Conformité ACPR, AMF, MIF2 et DDA. KYC « Know you costumer », processus réglementaire dit de connaissance client

Profil investisseur – Profil de risque

Permet de définir la stratégie financière inhérente à la situation financière, à la tolérance au risque et aux objectifs d’investissements des clients.

Bilan patrimonial

Pensé pour établir rapidement la photographie détaillée de la situation familiale, financière et fiscale des clients.

Signature électronique

En partenariat avec Universign, elle permet la signature des documents de conformité à distance ou en face à face. Elle offre efficacité, traçabilité, sécurité ainsi qu’un gain de temps.

Simulateurs métiers

Applications de calcul qui permettent au quotidien de réaliser toutes les simulations nécessaires à la mise en oeuvre d’un conseil et d’une vente.

GED

Espace dédiés au stockage et au partage direct avec les clients de tous types de documents électroniques. 5 Go inclus.

Offres Capital Explorer

BASIC

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STANDARD

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