Capital Explorer

La suite logicielle Capital Explorer est un « CRM – agrégateur – simulateurs – GED – conformité réglementaire » dédié au conseil et à la gestion de patrimoine. Cette suite fonctionne en mode Web (on dit aussi « SaaS »). Elle permet de créer des « fiches clients / prospects » pour y stocker le recueil des éléments dits de « connaissance client » au sens de la réglementation ACPR, AMF, MIF et DDA, relative à la commercialisation de produits financiers, de contrats d’assurance-vie, d’immobilier et de crédits (statuts PSI, IAS, IOBSP), ainsi qu’au sens des obligations de CIF. Capital Explorer produits tous les documents réglementaires et commerciaux : bilan patrimonial, objectifs, profil investisseur, DER, lettre de mission, document et rapport d’adéquation, rapport de gestion, classification LCB-FT, et imprime également les résultats d’une quarantaine de simulateurs et d’outils de calculs, qui apportent une base intellectuelle et commerciale certaine à tous les professionnels.

Un « Mémento » de 1800 pages complète les calculs en présentant « tout ce qu’il faut savoir en gestion de patrimoine », une véritable bible !

Un système expert, la « Méthode 4D », intègre un algorithme qui délivre automatiquement les solutions présentant le meilleur score avec les objectifs demandés.

Le courtier, l’assureur, le CGP, le conseiller financier, mais aussi l’avocat, l’expert-comptable ou le notaire, trouveront ici un produit particulièrement complet avec un rapport qualité/prix exceptionnel, fruit de 22 ans de recherche, de travail, et d’écoute de nos clients.

Les plates formes de services, les sites internet, les réseaux et groupements de professionnels apprécieront notre capacité à mettre en service instantanément et de façon sécurisée une solution professionnelle souple, modulable, apportant performance et traçabilité, disponible en intégration SI ou en API.

Les plus de notre solution digitale sont en tout premier lieu « la simplicité » qui de fait apporte rapidité de travail et confort psychologique.

Capital Explorer inclut une fonction de marketing digital, « LEAD », couplée à la fonction de « web client », qui permet de capter des internautes, des prospects, de dynamiser une clientèle existante en lui donnant accès à un « parcours patrimonial » ludique, ainsi que d’échanger avec prospects et clients dans un espace GED.

Si les défis du digital sont devenus particulièrement disruptifs tant pour les professionnels que pour les particuliers, c’est bien la maitrise de l’outil logiciel et surtout de ses banches web qui assureront aux professionnels du conseil patrimonial, des services juridique, civil, fiscal, et social, une présence et une position ferme affichant sans complexe leur leadership et les valeurs ajoutées de leurs prestations.

Cette maîtrise du digital et de la transition numérique alliée aux dimensions humaines et émotionnelles inhérentes à la relation du client avec le professionnel, sont les sésames de la vente, de la fidélité et du plaisir partagé, ingrédients indispensables à la satisfaction client, gage de fidélité et de chiffre d’affaires.