Formations
Toutes les formations sont délivrées par des organismes ayant la certification QUALIOPI.
Courtier en assurances ou IAS
150 heures
- Les savoirs généraux
- Les assurances de personnes : incapacité invalidité, décès, dépendance, santé, assurance-vie et capitalisation et contrats collectifs
- Assurances de biens et de responsabilité
Courtier en crédits ou IOBSP
150 heures
- Le métier et ses obligations
- Le crédit à la consommation, le crédit immobilier et le crédit de trésorerie
- La restructuration ou le regroupement de crédits
- Les différents services de paiement
- Les placements
CIF
150 heures
- Connaissances générales sur les instruments financiers et le conseil en investissement financier
- Règles de bonne conduite et d'organisation
- Gouvernance des instruments financiers
Certification AMF
30 heures
- Cadre institutionnel et réglementaire français, européen et international
- Sécurité financière
- Réglementation, fonctionnement organisation et abus de marché
- Commercialisation d'instruments financiers
- Relation et information des clients
- Gestion collective et gestion pour compte de tiers
- Emissions et opérations sur titres
Mise à jour règlementaire IOBSP
7 heures
- La réforme du courtage : les impacts
- La directive européenne sur le crédit consommation
- Les nouveautés en matière de LCB-FT
- La recommandation du HCSF relative aux conditions d'octroi du crédit immobilier
- L'instauration du prêt avance mutation ou avance rénovation pour les particuliers
- La gestion des risques informatiques
Mise à jour règlementaire IAS
15 heures
- La réforme du courtage : les impacts
- Les nouveautés en matière de LCB-FT
- Les règles applicables pour la commercialisation de produits financiers auprès des personnes âgées vulnérables
- La situation des assureurs soumis à Solvency II en France
- Les contrats collectifs de frais de santé : la résiliation infra-annuelle
- La recommandation de l'ACPR sur l'assurance-décès
- Le PER individuel ou collectif : modalités d'application et impacts fiscaux
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Le diplôme de "Conseiller en Gestion de Patrimoine" permet :
- D'obtenir un Niveau 6 de formation (Bac+4), reconnu par l'Etat
- De connaître tous les mécanismes juridiques, fiscaux, boursiers et immobiliers liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
- De diversifier ses compétences grâce à des enseignements professionnels abordant de nombreux thèmes (de la détermination du besoin à la construction de préconisations patrimoniales et financières).
Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine
Titre de niveau 7 reconnu par l'état (Bac+5), le diplôme d'"Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine" apporte une expertise de la gestion stratégique de l'entreprise.
A l’issue de cette formation, le participant sera capable :
- De répondre aux problématiques relatives à la stratégie et au pilotage de l’entreprise
- De mettre en place un modèle de stratégies patrimoniales et financières
- De gérer les problématiques de gestion des ressources humaines
Contact
Vous avez une question ou vous souhaitez vous inscrire à l'une des formations ci-dessus ?
Remplissez le formulaire afin d'être recontacté.
Remplissez le formulaire afin d'être recontacté.
Formations certifiantes
Formations obligatoires
E-learning