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Capital Explorer pendant 15 jours
Les fonctionnalités de Capital Explorer
CRM
Gérer la relation client
au travers d’un outil de suivi des tâches administratives, réglementaires et commerciales.
Agrégateur d'assurance vie
Fonction d’automatisation journalière de téléchargement des contrats d’assurance-vie du cabinet.
Réglementation
KYC
Conformité ACPR, AMF, MIF2 et DDA. KYC « Know you costumer », processus réglementaire dit de connaissance client
Profil investisseur Profil de risque
Définir la stratégie financière inhérente à la situation financière, à la tolérance au risque et aux objectifs d’investissements des clients.
Bilan
Patrimonial
Pensé pour établir rapidement la photographie détaillée de la situation familiale, financière et fiscale des clients.
Signature
électronique
En partenariat avec Universign, la signature éléctronique offre efficacité, traçabilité, sécurité ainsi qu’un gain de temps.
Simulateurs métiers
Applications de calcul qui permettent au quotidien de réaliser toutes les simulations nécessaires à la mise en oeuvre d’un conseil et d’une vente.
GED
Espace dédiés au stockage et au partage direct avec les clients de tous types de documents électroniques. 5 Go inclus.
Méthode 4D
En partenariat avec Universign, elle permet la signature des documents de conformité à distance ou en face à face. Elle offre efficacité, traçabilité, sécurité ainsi qu’un gain de temps.
Eric De Gouttes
Ce que j’apprécie chez AMC ? Le fond et la forme ! La forme sur un plan graphique. En effet, l’interface a bien été pensée. Avec la réglementation, notre métier n’est pas toujours très drôle mais grâce au design des applications, cela rend le métier plus agréable, c’est interactif !
Agnès Bricard
Simples d’orientation (à partir d’un état des lieux, quel est mon patrimoine, mes objectifs. Il y a une traçabilité, une orientation qui lui est donné, proposé.) Pour moi, j’estime que quand on finit les comptes annuels des clients, il est intéressant de leur proposer en plus, de la réflexion sur le financement de leur entreprise.
Michel Jeanjean
Etant CGP, je bénéficie d’une énorme aide tant au niveau du formalisme que de la présentation et suivi des dossiers. La méthode 4D est redoutable dans l’approche conseil et unique en son genre, du moins à ma connaissance. L’utilisation des logiciels est très simple, le rapport qualité/prix, excellent.
M. Joachim Martellier
Je peux répondre rapidement à mes besoins « réglementaires » de connaissance clients, profils de risque et m’assurer rapidement de la complétude des dossiers, un bon rapport qualité prix, une disponibilité réelle des équipes. Lors d’un contrôle, j’ai pu apprécier l’accompagnement d’AMC qui m’a aidé à répondre à des questions très techniques des autorités.