Bilan Patrimonial a été conçu en vue de répondre à la nécessité de bénéficier d’un outil simple et rapide, permettant de réaliser une approche globale et surtout transversale d’un bilan patrimonial. Son apparente simplicité cache des moteurs de calculs puissants, précis et une logique d’analyse implacable.

En situation de prospection, vous prendrez plaisir à saisir rapidement les chiffres clefs sans vous perdre des heures sur de nombreux écrans (Bilan Patrimonial tient sur 1 écran !), pour une exploitation directe et immédiate.

En situation de suivi client, vous apprécierez la rapidité et la fluidité de cet outil, ce qui vous amènera à vous en servir sans hésitation, afin de redécouvrir le potentiel de votre clientèle.