L’agrégateur est une fonction de confort et de suivi client. Il apporte une automatisation de la connexion avec chacun de vos fournisseurs de contrats d’assurance-vie afin de stocker dans votre base de données les situations financières de vos clients :

  • capitaux versés
  • capitaux en compte selon les cotations boursières des « unités de comptes » et selon la valorisation des fonds Euros
  • plus ou moins values sur chaque ligne d’unité de compte

La connexion à vos fournisseurs est sécurisée. L’application exploite les données accessible auprès de vos fournisseurs selon les normes Penelop et V1. Le bilan patrimonial de chacun de vos clients est ainsi mis à jour. La fonction « Web client » d’AMC vous permet de proposer à vos clients d’avoir accès en temps réel à leur situation patrimoniale à jour en permanence.