Prévoyance; assurance-vie

Une nouvelle application stratégique pour le conseiller : Prévoyance flash

Si la gestion de patrimoine excelle dans le traitement de la fiscalité et de la retraite, on constate très vite, l’absence de connaissances et de prise en compte des structures de couvertures de ce que les professionnels appellent « le RO », pour régime obligatoire, dans le bilan patrimonial et les stratégies de conseil.

Projet de loi Sapin 2 : l’assurance-vie et l’assurance emprunteur dans la ligne de mire des parlementaires

News du 7 novembre 2016   La dernière mouture du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique transmise par le Sénat pour dernière lecture devant l’assemblée nationale risque de faire grincer des dents les consommateurs. Les deux sujets tabous concernent l’assurance-vie et l’assurance emprunteur, deux thématiques sensibles aux yeux des particuliers.   … Suite