Obligations légales

Assurer dans un temps record la saisie d’un dossier client pour la connaissance et la conformité réglementaire


Facilité et complétude de la connaissance client pour la conformité aux diverses réglementation de la vente et du conseil patrimonial, LAB-FT, … tout est là pour sécuriser votre activité.

Le couplage avec notre CRM ainsi qu’avec notre Web Client vous permet de communiquer facilement et à distance avec un client ou un prospect.

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Applications incluses

Bilan Patrimonial

Disposez de la base indispensable au conseil et au respect de la réglementation.

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Devoir de conseil

Automatisez la production de tous les documents obligatoires pour le conseil et la vente de produits patrimoniaux.

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Méthode 4D

Un « ROBOT ADVISOR » dédié à la vente et au conseil.
Met en oeuvre les 100 solutions patrimoniales incontournables, en droit, fiscalité, placement.

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