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FIDÉLISATION / AVANT-VENTE / AVANTGARDISME DIGITAL
Inclue l’offre BASIC + l’offre STANDARD
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Client ou prospect
+ Accés privé (login et mot de passe personnel)
+ Connexion sécurisée

Saisie ou simple consultation
+ Bilan patrimonial
+ Objectifs, profil investisseur
+ Mis à jour réglementaire par le client