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ORGANISATION / CONNAISSANCE CLIENT / RÉGLEMENTATION / CONSEIL
LE CRM EST LA POUR VOUS CHANGER LA VIE !

« Il va devenir rapidement votre application phare du quotidien, votre tableau de bord »

+ Gestion de la relation client pensée pour le suivi administratif et commercial en gestion de patrimoine.
+ Suivi des tâches – Alertes – Fiche client & prospect.
+ Hiérarchie du cabinet « Conseiller – Manager – Administrateur » intégrée.

LE BILAN PATRIMONIAL POUR UNE CONNAISSANCE ET CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE INCONTOURNABLE !

« Assurez en 10 min la saisie globale d’un dossier client »

Bilan patrimonial exhaustif, très structuré, particulièrement simple et rapide. La base indispensable au conseil et à la vente de solutions métiers.

LE BILAN SOCIAL POUR UNE APPROCHE PREVOYANCE ET RETRAITE CONSTRUCTIVE

« Aucune saisie supplémantaire, impression immédiate »

Bilan en deux volets au choix, prévoyance ou retraite, calculés à partir des éléments du bilan patrimonial.
Impression claire qui présente les déficits de budget à retravailler.

LE DEVOIR DE CONSEIL POUR UNE CONNAISSANCE DU PROFIL INVESTISSEUR ET UNE CARTOGRAPHIE DES RISQUES LAB

« Assurez en 5 min la saisie conformité ACPR – AMF – LAB »

Automatisez la production de tous les documents obligatoires pour le conseil et la vente.
DER / Lettre et rapport de mission / Offre commerciale / LAB

LE ROBOT ADVISOR « Méthode 4 D » POUR LA PRODUCTION DU CONSEIL AUTOMATISÉ

« Solutionnez les objectifs client en 5 min. »

Unique, dédié à la vente et au conseil. Bases de données de 101 solutions patrimoniales incontournables en droit, fiscalité, placement. Support de vente, il produit automatiquement un rapport personnalisé destiné au client.