Web Client

Une fonctionnalité intégrée à notre CRM qui permet de proposer à un prospect ou à un client d’accéder aux éléments de son bilan patrimonial et de son profil.


Le client peut ainsi visualiser, mais aussi de saisir les éléments de sa situation personnelle et patrimoniale. Vous disposez ainsi d’un extranet simple et professionnel.

Gain de temps, modernité du digital, une solution qui va devenir progressivement incontournable.

Outre son côté pratique, cette solution web apportera une dynamique appréciable dans la relation commerciale avec le client. Vous êtes prévenus automatiquement des accès réalisés par vos clients, ce qui vous permet de rebondir sur la dynamique commerciale que vous avez mise en place. L’auto-diagnostic est un fabuleux « robot advisor » qui va déclencher chez le client ou le prospect l’envie d’en savoir plus sur vos produits et services patrimoniaux.

 

Cette espace client web vous apporte la possibilité de sous-traiter la mise à jour régulière de ce que la réglementation appelle « la connaissance client » : situation civile et patrimoniale, objectifs patrimoniaux et financiers, profil investisseurs. Vous pouvez déclencher la signature électronique à tout moment pour acter la traçabilité des situations.

Vous pilotez librement l’accès en attribuant à chaque client au cas par cas à les droits d’accès à son espace privé.

 

Le Web client est composé en standard des applications suivantes :

  • bilan patrimonial flash
  • profil investisseur
  • auto-diagnostic
  • mémento