Agrégateur

L'agrégateur est une fonction de confort et de suivi client.

capital explorer - gestion fournisseurs

Il apporte une automatisation de la connexion avec chacun de vos fournisseurs de contrats d’assurance-vie afin de stocker dans votre base de données les situations financières de vos clients :

  • capitaux versés
  • capitaux en compte selon les cotations boursières des « unités de comptes » et selon la valorisation des fonds Euros
  • plus ou moins values sur chaque ligne d’unité de compte

 

La connexion à vos fournisseurs est sécurisée. Les données sont enregistrée selon votre choix sur votre ordinateur, ou sur votre compte web.

L’application exploite les données accessible auprès de vos fournisseurs selon les normes Penelop et V1.

Le bilan patrimonial de chacun de vos clients est ainsi mis à jour.

La fonction « Web client » d’AMC vous permet de proposer à vos clients d’avoir accès en temps réel à leur situation patrimoniale à jour en permanence.

 

NB : cette fonctionnalité est en cours de développement – les écrans sont finalisés et consultables sur la version « beta » ; la livraison en production des robots d’agrégation est prévue pour mars 2017.